יועץ השקעות הוא אדם בעל השכלה בתחום הכלכלי, ותפקידו הוא לייעץ ללקוחות לגבי השקעות כספיות. על יועץ ההשקעות לעקוב אחר תיקי הלקוחות שלו, לגייס כספים ולקוחות חדשים, להתעדכן באופן תדיר במצב בשוק, ובמידע מקצועי מתחדש. אם ניתנות הרשאות מתאימות ליועץ ההשקעות מטעם הלקוח הוא אף מסוגל לבצע מכירות וקניות של ניירות ערך וכדומה לפי שיקול דעתו.
יועצי השקעות דרושים בדרך כלל בבנקים ובתי השקעות. הדרישות הנפוצות הן רישיון בייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך, תואר ראשון בכלכלה, מנהל עסקים או תחום פיננסי אחר, ניסיון במסחר עצמאי,שליטה באנגלית ברמה גבוהה, תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש טובים. ייתכן שיינתן יתרון לבעלי ניסיון בתחום.
